Участники сделки: карточка на каждого человека

Приложение для Битрикс24

Одна сделка — несколько человек: семья в туре, группа учеников, участники конференции, дети в лагере. Приложение само заводит карточку на каждого, ставит менеджеру задачу собрать данные, напоминает о незаполненных и двигает сделку дальше, когда все готовы.

Что умеет

• Сделка дошла до выбранной стадии — карточек столько, сколько человек в сделке.
• Число изменили — недостающие добавятся, лишние пустые уйдут в «Отменён». Заполненные карточки приложение не трогает.
• Ответственный, выезд, группа или поток участника следуют за сделкой: перенос брони — в один клик.
• Задача менеджеру «Собрать данные участников» и напоминание, если данные не собраны за N дней.
• Все участники готовы — сделка переходит в выбранную стадию. Можно разрешить переход только из нужной стадии, например после полной оплаты.
• Сделка проиграна — участники отменяются, вернули в работу — возвращаются сами.
• Онлайн-анкета по ссылке: участник сам заполняет данные с телефона, ответы ложатся в его карточку, а карточка переходит в нужную стадию. Ответы у разработчика не хранятся.
• Работает и с вашим смарт-процессом участников: стадии и поле числа приложение подберёт само.

Установка

Приложение устанавливается из каталога Битрикс24 Маркетплейс администратором портала. Оно создаст смарт-процесс «Участники» (вкладка в карточке сделки) и поле сделки «Сколько человек», если подходящих ещё нет. С какой стадии заводить участников и куда двигать сделку — выбирается на странице приложения для каждой воронки.

Документы

Лицензионное соглашение
Политика конфиденциальности

Поддержка и демонстрация

Чтобы посмотреть приложение в работе до установки, напишите в онлайн-чат на этой странице (кнопка в правом нижнем углу), на почту или позвоните: покажем на демонстрационном портале.